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【央视新闻客户端】
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【导读】永杰新材拟收购奥科宁克两项资产 ,预计构成重大资产重组
来源:中国基金报 记者 闻言
1月25日晚间,永杰新材发布的重大资产购买预案显示,公司拟以支付现金的方式 ,购买奥科宁克(中国)投资有限公司的两项资产,预计构成重大资产重组 。
同日晚间,永杰新材发布公告称 ,公司已经与奥科宁克签订《战略合作协议》。奥科宁克是全球领先的铝板、铝型材及创新建筑产品供应商,尤其在航空航天领域技术突出。
1月23日收盘,永杰新材股价报42.85元/股 ,涨幅达2.12%,总市值为84.29亿元 。
交易总对价初步确定
考验永杰新材支付能力
重大资产购买预案显示,永杰新材拟受让奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司(以下简称奥科宁克秦皇岛)100%的股权、奥科宁克(昆山)铝业有限公司(以下简称奥科宁克昆山)95%的股权。
上述交易初步拟定的总对价,包含贷款偿还金额 、出售方享有福特收益份额 ,以及永杰新材拟受让相关资产的金额。
具体来看,永杰新材拟受让奥科宁克昆山95%股权的交易对价,系等值于9090万美元的人民币金额(按协议约定的交割日适用汇率折算) 。
永杰新材拟受让奥科宁克秦皇岛100%股权的交易对价 ,系等值于8890万美元的人民币金额(按协议约定的交割日适用汇率折算)。
1月23日,中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,当日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.9929元。
以此估算 ,永杰新材拟受让奥科宁克昆山95%股权、奥科宁克秦皇岛100%股权,合计交易金额将超12亿元。
永杰新材公告称,公司将以自有、自筹资金等方式 ,支付本次交易的价款 。截至2025年第三季度末,永杰新材的货币资金余额为6.78亿元。
拟借收购形成协同效应
部分标的资产存在业绩亏损风险
重大资产购买预案显示,交易标的与永杰新材具有较强的协同效应。二者的有效融合 ,将有机会为劳动者、劳动资料 、劳动对象及其优化组合带来跃升 。
永杰新材从事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要应用于锂电池、电子电器 、车辆轻量化和新型建材等下游产品或领域。
奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山的前身,均是美国铝业在中国的核心制造基地,而美国铝业是全球铝加工行业的开创者 ,长期占据高端铝加工技术的制高点。
美国铝业在2016年分拆后,奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山归入奥科宁克体系,后者承接美国铝业的铝加工业务 。
1月23日 ,永杰新材与奥科宁克签订《战略合作协议》,涉及合作的领域包括全球供应链与产能协同 、前瞻性技术合作、战略性资本协同、全球市场协作 、人才交流与培养等。
永杰新材公告称,公司通过与奥科宁克的合作 ,将加速高性能铝合金新材料在前沿领域的研发与应用,对于推动产品进入新能源、高端装备、人工智能及机器人等产业具有积极作用。
目前,永杰新材拟收购的部分标的资产 ,存在经营业绩亏损的风险 。
2024年 、2025年,奥科宁克秦皇岛的净利润分别是-9434.87万元、836.78万元;奥科宁克昆山的净利润分别是8865.96万元、8748.69万元。
重大资产购买预案显示,奥科宁克秦皇岛在2024年出现经营业绩亏损 ,主要影响因素包含其向集团公司支付费用,以及限定业务约束造成产能释放不足等。
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